三个投资建议,教你玩转NFT

巴比特 发布在 新闻/2021-03-10/阅读:

自今年1月以来,NFT领域呈现出前所未有的生机和活力,朋友圈、微信群、微博、Twitter、Clubhouse上关于NFT的讨论也与日俱增。根据Google Trends的数据显示,NFT的搜索热度于2月21日首次超过DeFi,3月2日首次超过ETH。毫无疑问,这是属于NFT的爆炸式春天。

截图来源:Google Trends

为什么NFT突然火了?我们依然能从Google Trends一探究竟,NFT相关查询的前5个关键词分别是“nba nft”、“logan paul nft”、“nfts”、“beeple nft”、“what is a nft”。结合时下热点,不难看出,“出圈”是此次NFT爆发的关键,包括以NBA球星卡为主题的加密收藏品NBA Top Shot、YouTube名人Logan Paul推出宝可梦NFT收藏品、世界顶级拍卖行“佳士得”拍卖Beeple的NFT加密艺术品。

NFT市场渐渐躁动,艺术创作者在积极探索制作NFT作品,投资者在FOMO(错失恐惧)情绪下寻求新的投资标的。利用NFT的创作工具和社交媒体的助推,新一代数字艺术家在网络空间迅速崛起,优质NFT艺术品的竞价频创新高。与此同时,一些看似毫无意义的NFT炒作在兴起,比如将twitter内容上链实现NFT化,把NBA比赛短视频上传到NFT平台,从而用于拍卖或收藏。

创新与炒作,价值与泡沫,从来不都是矛盾的。NFT方兴未艾,笔者通过这篇文章分享对NFT投资的几点思考。

一、喜欢是前提,赚钱真的重要吗?

笔者特别欣赏《区块链本质》中的一段话:

“从整个人类栖居的空间而言,区块链正在塑造一个新的意义空间。Token机制是区块链的灵魂,它最大化地满足人类对意义的追求。可以说,比特币以太坊等应用的成功之处在于其Token机制的设计与应用。在这个层面,区块链的本质是一个与(人类所知觉的)物理空间相融合的意义空间。”

DeFi扩展了Token在金融领域的意义,NFT则诠释着“非同质”“独特性”的意义,拥有更广阔的应用范围。与一年前相比,如今的NFT生态和玩法足够丰富,从公链基础设施和开发平台,到游戏、收藏、虚拟世界、艺术、个人社交等多领域的应用,从数据分析平台到交易平台,从简单的交易到DeFi挖矿玩法,充满想象力和趣味。

作为普通投资者,一般有两种参与方式:

1.投资NFT概念的加密货币,比如ENJ、FLOW、CHZ、MANA、SAND、WAXP、WHALE、DEGO、AXS、MEME等。在CoinGecko的NFT概念板块‌中,有100种相关的加密货币,截至发稿,这些加密货币的总市值达105.51亿美元。所以买哪个呢?这取决于自己对项目的理解和信心。需要强调的是,NFT火热,最终的受益者还是ETH,因为目前90%以上的NFT应用都是基于以太坊网络。

因工作之便,笔者加入了FLOW、SAND、WHALE、DEGO、MEME等项目的微信社群。与其它加密货币项目不同,这些NFT社群有着更和谐有趣的氛围,群主对所支持的项目有绝对的信仰,热情分享项目相关的观点或信息,群友既有加密货币圈内人,也有来自圈外的设计师、艺术家或爱好者,讨论的话题大多与NFT所承载的内容有关,基本不涉及炒币的话题。

截图来源:CoinGecko‌

2.投资具体的NFT商品,比如CryptoPunks、NBA Top Shot卡牌、加密艺术作品、HashMasks、虚拟世界的土地、域名等。与加密货币相比,NFT商品的流动性较低,这意味着今天买了一副加密艺术作品,假如想以理想的高价卖出,可能要等上几个月,用时间来沉淀价值。从商业的角度,NFT商品和其它商品没有区别,“便宜没好货,好货不便宜”,动辄几个ETH的标价往往能劝退一批玩家,而且投资回报也是不确定的。

笔者投入最多的NFT商品是NBA Top Shot,这是一款由DapperLabs公司与NBA合作推出的基于区块链的NBA数字收藏卡牌。NBA Top Shot的迷人之处在于,它使区块链无感化,玩家专注球星卡的内容本身,并体验抽包、收藏和交易的过程。NBA Top Shot玩家大多是90后,学生时代对篮球和NBA有着深厚的感情,NBA和NFT的结合让他们好奇和惊喜,早期玩家都有可观的利润。

对于NFT,赚钱真的重要吗?对于投机者,赚钱当然重要,因为这是目的;对于爱好者,赚钱只是一个顺便的过程。在数字时代,年轻人愿意自己喜欢的虚拟商品买单,加上NFT或区块链的概念,这种消费体验更是妙不可言。就这点而言,NFT商品和盲盒、动漫手办、AJ球鞋、JK萝莉裙等实体商品一样,收藏本身就能带来极大的满足感,这种美好的感情是无法用金钱去衡量的。如果想卖出好价格,那么需要等待有缘人的出现将NFT买走。

二、早发现、早了解、早参与

NFT市场的兴起,始于2017年下半年。当时以太坊ERC20协议掀起ICO热潮,加密猫(CryptoKitties)的开发团队Dapper Labs发现,基于ERC20协议的代币是同质化代币,而加密猫的意义在于其独一无二的属性。于是,Dapper Labs的CTO Dieter Shirley开发出ERC721协议,为NFT定义一个新的标准。

历经一轮牛熊市,CryptoPunks、CryptoKitties、MyCryptoHeros和Gods Unchained等早期NFT,依然焕发强大的生命力,历史上成交额最高的前十名加密收藏品中,CryptoPunks霸占了九个位置。新晋的NBA Top Shot、Hashmasks、Sorare、Axie Infinity、Art Blocks、F1 Delta Time占据另一大半江山。

截图来源:CryptoSlam‌

陆遥远是麦子钱包的产品经理,也是国内少有的资深NFT玩家。去年他在接受笔者采访时说过这样的一段话,至今依觉深刻,他说:

“纯粹的NFT不代表任何东西,它就是一个名字而已,没有任何价值,其价值取决于其代表的游戏或服务。NFT是永远客观存在的,但如果这个游戏没有人玩或服务终止,那么你钱包里的NFT就变成了加密垃圾或链上废品。早期的区块链游戏很小众,早发现、早了解、早参与,写脚本比别人快,就能获得不错的收益。”

无论是NFT,还是DeFi,“早发现、早了解、早参与”的原则同样适用。加密货币行业的红利,往往属于那些永远好奇、敢于尝试、不惧风险的玩家。

举一个例子,NBA Top Shot于2020年5月底开启内测,8月初正式向受邀用户发起公测,而这些受邀用户大多是加密猫的玩家。值得一提的是,1月底至今,在一个多月的时间里,NBA Top Shot的总市值从3千万美元激增到3亿美元,早期玩家收藏的卡牌的利润至少能达50-100倍不等。更让人羡慕的是,前段时间NBA Top Shot官方向这些玩家空投免费的球星卡。

也许有朋友会问,现在参与还来得及吗?答案,取决于你对NFT未来的信心。引用NFT巨鲸WhaleShark在twitter说过的一句话,“数字化也是一种经济选择。所有这些趋势都指向人类朝着数字化的自然迁徙,在这个过程中,需要科技确认资产的来源以及珍稀程度,并且提供真正的所有和管理权。NFT的未来如此光明,我需要做好防晒措施。”

观察近一周NFT领域发生的新闻事件,让人不得不感慨NFT的趋势不可阻挡。包括:

多名篮球亿万富翁成立NBA区块链用案委员会。
Twitter首席执行官的首条推文NFT拍卖出价达36.3万美元。
传奇嘻哈组合Wu Tang Clan已在Rarible平台发行NFT。
狗狗币相关NTF以 45 ETH的价格售出,价值约69000美元。
NFT收藏品项目CryptoPunks历史总交易额达1亿美元。
NFT交易平台Mintable获得NBA独行侠队老板Mark Cuban投资。
世界顶级概念艺术家Ben Mauro的NFT收藏品7分钟总交易额达200万美元。
街头艺术家Banksy的作品将被作为NFT出售。
NBA在NFT平台NBA Top Shot上公布其2021年新秀名单。
美国摇滚乐队Kings of Leon将以NFT形式发行新专辑。
“佩佩蛙”衍生艺术品NFT以 205 ETH售出。
NFT平台Ethernity Chain与艺术家BossLogic合作推出NFT拍卖。

关注头部团队、大平台和名人的动向,是察觉新项目的好方法。越是知名的IP或品牌,项目的前景越广阔,比如DapperLabs即将推出的UFC卡牌。至于币安智能链(BSC)和火币生态链(HECO)上的NFT项目,目前来看,山寨IP居多,且缺少玩家基础,流动性低,NFT在封闭的生态里很难得到成长。

三、市场周期依然存在

NFT市场和其它市场一样,存在周期规律,即产品从推出、兴起、成长、成熟到衰退。目前NFT市场有两种计价模式,一是币本位,比如CryptoPunk、OpenSea平台用ETH交易、VIV3平台用FLOW交易;二是美元本位,比如NBA Top Shot,虽然官方推出了加密货币支付,但是根据Dapper Labs CEO的说法,目前大部分用户是用信用卡付款。

币本位的NFT商品,价格主要受币价和市场周期的影响,美元本位则不需要考虑币价的波动。笔者于1月底注册NBA Top Shot,现后总共投入1万美元,用于抢包和购卡。随着NBA Top Shot总销售额从3千万美元,一路直飙突破5千万美元、1亿美元、1.5亿美元、2亿美元关口,笔者个人藏品的估值也水涨船高,最高时投资回报率达到140%(根据单卡的最低估值)。转折点是在2月23日,记得那天之后,每天看着估值在缩水,心里很不是滋味。最阴暗的时刻是在3月7日,这一天个人藏品估值的利润首次由正转负。

截图来源:FlowMarketCap‌

通过与群友交流,大致发现三个原因:

1.自2月23日后,无论是加密货币、加密藏品市场,还是股票、黄金等宏观经济,都进入暴跌的状态。尽管NBA TOP Shot在2月中旬的周销售量突破5000万美元,也难以避免宏观市场的负面冲击。

2.NBA TOP Shot市场自带周期规律,根据一位早期玩家的说法,“一般发包前后,市场价格会下跌。不发包的时候,大家闲得慌,市场价格就会上涨。”

3.3月7日由于NBA TOP Shot官网维修,购买和定价功能受限,导致市场出现恐慌性抛售,卡牌估值一降再降。

NBA TOP Shot市场进入短时的低谷期,眼光放长远,前景依然一片光明。我们看到,尽管官网是beta测试版,且常常因为流量激增而不定期维护,这也没有阻挡玩家们的热情。2月最后一周的抢包活动中,全球近20万玩家同时涌入NBA Top Shot网站,参与竞争1万个卡包。这些参与抢包的玩家中,不少来自国内,他们宁愿凌晨1点熬夜排队,也不愿错过一次抢包的机会。

此外,如今每一次发布新包,官方都会邀请NBA球星和NBA Top Shot知名KOL来参与直播开包,twitter上关于NBA Top Shot的讨论和互动也更为频繁,同时ESPN、虎扑等传统体育媒体开始关注并报道,这些都为NBA Top Shot带来了意想不到的流量。由此,NBA Top Shot成为NFT出圈的标志性文化符号。

NBA Top Shot如此,Hashmasks、Sorare、加密艺术等也是如此。由于方便交易和证明所有权,NFT为玩家粉丝们打开了新的狂欢世界,也为各类内容创作者提供工作机会和收入来源,因此创造了新的虚拟经济。未来已来,且正在流行。

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