比特大陆申请在港IPO:上半年营收28.5亿美元净利9.5亿

分类:新闻/2018-09-27/阅读:

9月27日消息,据CoinDesk报道,总部位于北京的加密货币矿业巨头比特大陆(Bitmain)已正式提交申请,拟在香港交易所(HKEX)上市。

比特大陆申请在港IPO:上半年营收28.5亿美元净利9.5亿

比特大陆周三发布了外界期待已久的首次公开募股(IPO)招股书。此前有多方媒体报道称,比特大陆始终考虑在香港上市,并计划公开募资数十亿美元。这一过程并非没有争议,多家大公司否认自己在其IPO前融资阶段扮演过角色,这导致人们对该公司前景产生了怀疑。

由于比特大陆的上市申请仍处于草案阶段,且有待港交所举行进一步的上市听证会,因此该公司的最终估值仍不清楚。正如已经递交的申请所示,仍有些细节需要修改,包括将发行的股票数量和公开发行的时间表。尽管如此,招股说明书还是让人们得以了解比特大陆的财务状况、公司结构和内部运作。

招股说明书中显示,比特大陆2017年的总收入为25.18亿美元,较2016年的2.78亿美元有了大幅增长。截至今年6月30日,比特大陆已实现收入28.45亿美元。其中,比特大陆去年的毛利润为12.13亿美元,2018年上半年的毛利润为10.3亿美元,高于2016年的1.51亿美元。据CoinDesk获得的文件显示,比特大陆的净利润同比大幅飙升。经成本和支出调整后,比特大陆2015年的净利润为4860万美元,2016年为1.24亿美元,2017年为9.53亿美元,2018年上半年为9.52亿美元。

比特大陆还报告称,截至6月30日,其持有的比特币比特币现金以太币莱特币以及Dash等加密货币价值为8.87亿美元,过去6个月净亏损1.03亿美元。这些加密货币占到公司目前总资产的28%,不过文件没有详细说明各种加密货币的持有情况。截至2016年底和2017年底,其持有的加密货币价值分别为5630万美元和8.73亿美元,占总资产的30%。

硬件销售

文件显示,从2015年到今年上半年,比特大陆的采矿硬件销售大幅增长。2015年,比特大陆通过出售其比特币挖矿专用ASIC芯片获得了约1.08亿美元收入。2018年上半年,比特大陆营收达26亿美元,比2017年的22.6亿美元增长了近5亿美元。销售的硬件产品数量随着收入的增长而增加。比特大陆在2015年卖出了23万台矿机,2016年卖出了26万台矿机,2017年卖出了162万台矿机,该公司今年上半年已经卖出了256万台矿机。2017年,该公司从采矿硬件客户那里获得的资金中,27%是以加密货币形式支付的。

招股说明书还显示,比特大陆的采矿产品多年来始终在追求多元化。例如,在2015年,它的所有硬件都是面向比特币挖矿的。但到今年上半年,73.2%的矿机可以用于比特币或比特币现金挖矿。然而,比特大陆写道,因为它预期的“加密货币采矿硬件强劲市场增长”步入2018年,大量新硬件订单被生产伙伴完成,而加密货币市场低迷促使硬件销售放缓,进而导致2018年上半年库存供应过剩。

抢占先机

比特大陆始终在中国抢占先机,建设国内加密货币采矿农场。招股说明书中称,比特大陆在内蒙古拥有两块土地,占地面积分别为31045平方米和45345平方米,在宁夏的农场面积为33335平方米,在四川的面积为9338平方米。在租赁面积方面,比特大陆已经在5个地点租赁了15200平方米的土地和50处房产,总计9.97万平方米。

比特大陆还计划开展海外采矿业务,并在美国华盛顿州、田纳西州和德克萨斯州以及加拿大魁北克省等地选定了开采加密货币的地点。魁北克省的水力发电成本较低,适合开采加密货币。据说建设正在进行中,美国和加拿大的采矿农场预计在2019年第一季度开放。比特大陆表示,除了实际的采矿地点,它还为海外业务保留了额外的空间,包括位于美国、加拿大、巴西、格鲁吉亚、以色列、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、荷兰、俄罗斯、新加坡以及瑞士等国的办公室和仓库。

资金细节

据CoinDesk网站此前报道,比特大陆已经从亚洲和美国投资者那里筹集了三轮资金。但到目前为止,该公司一直对参与这些交易的投资者和融资数额严格保密。如今招股说明书显示,筹资5000万美元的A轮融资于2017年8月8日结束,比特大陆收到SCC Venture的1875万美元投资、Richway Investment和Sinovation的各1250万美元投资。此外,Blue Lighthouse投资425万美元,IDG China投资120万美元,北京集成电路投资80万美元。

在A轮融资中投资最多的SCC Venture也在比特大陆的B轮融资中领投,投资超过1.2895亿美元。今年6月19日结束的B轮融资,比特大陆共筹得2.93亿美元资金。其中SC GGFIII投资4998万美元,China Taijia投资2999万美元,Blue Lighthouse投资2599万美元,Coatue投资1749万美元,EDBI投入1399万美元,Rising Delight Enterprises投资799万美元,FreeS Bit SPV Fund投资799万美元,Richway Investment投资499万美元,汉光资本投资399万美元,FBH Partners投资99万美元,但比特大陆没有公布SCC Venture的投资数额。

B轮融资后,即首次公开募股(IPO)前的融资规模为4.2205亿美元,截至8月7日。Crimson Partners投资1.5亿美元,Casmain投资4301万美元,CICFH Entertainment Opportunity投资4001万美元,Lioness Capital投资3301万美元,Bluebell Global Holdings、Gortane Avatar Investments、Palace Investments以及Jumbo Sheen Amber LP各投资3000万美元,Temasek's Pavilion Capita和Xin BM Investment各投资2000万美元,新蛋网科技投资1500万美元,上海投资公司投资1200万美元。

公司架构及交易

除会计统计数据外,比特大陆的招股说明书还包括一系列有关该公司自身的信息。例如,在2018年上半年,比特大陆雇佣了2594人。其中840人专门从事研究,701人从事产品管理,535人从事矿场维护和管理,235人从事管理,209人从事客户服务,74人从事销售和营销。

 

招股书还重点介绍了在IPO交易中发挥作用并提供咨询服务的公司,其中,中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation)、香港证券有限责任公司(Hong Kong Securities Limited)(此次发行的唯一保荐人)和通商金融律师事务所(Commerce and Finance Law office)提供上市有关的金融服务,而香港的Maples和Calder、毕马威(KPMG)和Frost & Sullivan则提供审计、法律和咨询服务。

比特大陆此前没有公开披露的收购也在招股书中被公开。比特大陆在向其公司实体Opera Limited投资5000万美元后,持有Opera Internet浏览器3%的股份。被称为加密货币金融家的Global Digital Mercantile公司获得比特大陆100万美元注资,以换取该公司5%的股份。

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